2023-06-02 01:07:24
(资料图)
拯救A股大盘的，不是马斯克，而是AI。今天的市场盘面继续冰火两重天，大概只有两派：AI+与其他。一边是AI+概念的如火如荼，AI+传媒，AI+教育，AI+游戏，AI+信创，但凡蹭得上边的都热闹不凡。一边是前几天一度以为开始回暖的消费、基建等板块，又落下去了。
市场就这样，来回抱团转了一圈又一圈，最终，成为主旗手的，还要靠打开了想象空间的AI产业。
今天早上公布的财新中国制造业PMI升至50.9，时隔两个月重回扩张区间。当前市场经济预期过于悲观，数据公布后有所修复，美元兑离岸人民币快速回升，北向资金转为净流入，A股和港股都有反弹，但下午1点半之后北向资金再次快速流出，股市尾盘跳水回落。今年前5个月每个月的首个交易日，上证指数全部上涨且涨幅都在1%左右，今天虽然冲高回落，但市场成交额继续放量到9800多亿元，接近突破万亿成交。A股成交额8000亿元成交是熊市，8000~1万亿元是震荡市，1万亿元以上是结构牛市。
开盘有资金抄底发动消费、新能源、金融等板块，但全都冲高回落，只有AI板块维持了人气。ChatGPT指数时隔近2个月39个交易日重新接近创新高，昨晚美股英伟达和AMD都有所调整，今天AI方向领涨的是传媒、游戏等应用软件方向，不过算力业绩落地预期越来越得到外资机构认可，市场大概率不会像之前将硬件或软件风格推到极致。
继马斯克访华后，有报道称英伟达CEO黄仁勋将于6月来中国，会见腾讯、字节跳动等企业高管，英伟达盘前涨1.4%。5月底中美之间的地缘博弈已经出现了很多缓和迹象，等到对中国经济过分悲观的部分外资出清后，这些利好都会累积成市场向上的力量。
后附景嘉微逻辑:
可以这样理解：景嘉微的定增标志着它发展方向从老破小的军工GpU 切换到了高端Ai用GPU，从10亿市场空间切换到1000亿的市场。虽然只是刚开始调整，但是方向有了，公司也有技术基础市场就愿意给它成长预期的估值。之前它的GpU掉队Ai板块炒作，是因为它以前产品是废物落后的压根用不上。紫光的这次定增只是把预期内的优良资产装到口袋里往前推了一步，JJW的意义是方向明确了，紫光是在确定过的方向里迈出一步。所以JJw这次利好更大。
